大摩：重申华润啤酒(00291)“增持”评级 目标价升至67港元
2023-03-01 10:57:40
来源：智通财经网
【资料图】
智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，重申华润啤酒(00291)“增持”评级，预计2022-24年经常性收入年均复合增长率为25%，目标价由64港元上调至67港元。该行预计，公司“牛市”情况预测下股价可达79港元，“熊市”情况下为42港元。
该行表示，将公司去年及今年经常性净利润预测下调约1%，调整主要由于对润啤去年销售预测下调1%，以反映去年疫情影响;毛利率预测轻微下调0.1至0.3个百分点，收入预测反映销售去杠杆影响及原材料价格持续高企。另表示因华润啤酒有效控制开支，只对其去年营运开支预测下调0.2个百分点。
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